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京沪高铁发行价4.88元/股,1月6日进行网上和网下申购

2020-01-03 09:55 北京日报客户端 TF011

京沪高铁上市紧锣密鼓推进。1月3日凌晨,京沪高铁披露首次公开发行股票发行公告,将发行价锁定在4.88元每股,预计总募资金额为306.74亿元。按发行价计算,京沪高铁的市值为1996.21亿元。

按此前公告,京沪高铁将公开发行62.86亿股,约占发行后公司总股本的12.80%,全部为公开发行新股,不设老股转让。首次发行之后,京沪高铁总股本将达到491.06亿股。

京沪高铁计划将半数新股进行战略配售,根据最新公告,战略配售股份占此次发行量的48.90%。京沪高铁称,最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将回拨至网下发行。

图片来源:京沪高铁公告截图

对于市场关心的发行价,京沪高铁设定为4.88元每股。其对应的2018年扣除非经常性损益前后孰低净利润摊薄后市盈率为23.39倍,低于交通运输大行业主要上市公司静态市盈率均值。

公告表示,公司和联席主承销商根据网下投资者的报价情况,并综合考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为4.88元/股。

若本次发行成功,预计京沪高铁募集资金总额为3067387.44万元(约306.74亿元),扣除发行费用4033.32万元,预计募集资金净额为3063354.12万元。

京沪高铁被称为“最赚钱”的高铁线路。财务数据显示,2016年、2017年、2018年和2019年前三季度,京沪高铁的营业收入分别达262.58亿元、295.55亿元、311.58亿元和250.02亿元,净利润分别为79.03亿元、90.53亿元、102.48亿元和95.20亿元。

根据发行申购安排,1月6日将进行网上和网下申购,申购时无需缴付申购资金。其中,网下申购时间为9:30-15:00,网上申购时间为9:30-11:30,13:00-15:00。

那么问题来了,要不要打新,当京沪高铁的股东?

 

 

来源:北京日报客户端 记者 孙杰

流程编辑:tf011

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