发挥资源整合优势 深耕养老需求服务——人保寿险北京市分公司养老服务信托专项活动圆满落地
网络
2026-10-19 13:53

为进一步践行金融工作的政治性、人民性,做好养老金融大文章,人保寿险北京市分公司联合中诚信托聚焦特殊家庭养老痛点,深化养老金融战略布局,有序推进养老服务信托项目。

9月17日,人保寿险北京朝阳支公司与中诚信托召开项目启动赋能会,进行首次宣导。会上,中诚信托充分解读了养老服务信托的价值、功能与落地应用场景。朝阳支公司负责人及一线业务人员与信托专家团队共同研讨存量客户特征、家庭养老痛点及托付需求,为目标客户“会诊”画像,着力打造人保专属养老服务信托标杆,提升人保寿险在高端养老与财富传承领域的专业影响力。

10月11日,首场线下活动在朝阳支公司举办,根据前期客户需求画像,活动邀约家庭结构特殊、养老风险突出、传承诉求迫切的客户群体30余人参与。其中包含丁克家庭、失独家庭、不婚群体,以及心智障碍者家庭、失能失智者家庭及希望自主规划晚年生活的客户群体代表。活动现场,业务服务人员与来宾深度沟通,充分了解客户需求,详细介绍项目特色,积极与中诚信托协商为有需求的客户争取增补名额,努力实现高净值客群对专业养老托付、资产保全、财富传承服务的强烈需求。

活动现场,中诚信托专业团队全程驻场,为到场客户做一对一家庭风险排查、养老方案定制、信托政策解析及财富传承规划,协助寿险项目团队精准解答客户养老托付、资产保全、家事安排等核心诉求。经过专家一对一深度答疑与讲解, 5位客户现场明确养老服务信托落地意向。

10月14日,人保寿险北京市分公司与中诚信托成功为两位独身备老客户订立养老服务信托,继老养残、丁克家庭养老服务信托成功落地后,取得又一重要实践突破,进一步丰富了养老服务信托应用场景,为满足社会同类需求、解决独身人士养老痛点提供了成功的样本方案。

下一步,人保寿险北京市分公司将充分发挥中国人保综合金融供应商服务优势,持续深耕养老金融核心赛道,推广业务实践经验,以专业金融力量守护万千家庭的晚年安稳与财富永续,为做好养老金融大文章贡献更能多力量。

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