虽然头部基金的地位日益稳固,但依然有众多中小型基金发展势头稳健,大有黑马突围之势。
梳理数据发现,从基金中报来看,一些中小基金公司持续营销能力较强,旗下部分基金产品规模稳步提高,业绩也不断攀升。在业内人士看来,公募基金行业强者恒强的格局不会改变,但如果营销得当、业绩持久,一些中小基金公司不乏异军突起的机会。其中,北信瑞丰基金近期的优异表现,就引起了市场上众多投资者的高度关注。
众多权益产品业绩领先
据不完全统计,目前市场上正在发行的102只公募基金中,有53只权益基金产品,占比超过五成。整体来看,基金公司当前布局权益基金的热情较高,在如此高涨的权益基金布局热情之下,北信瑞丰基金多款权益类基金在业绩层面均表现出了持久恒强的特征。
Wind数据显示,今年年初至今,北信瑞丰基金共有9只权益产品进入前 30%,其中,业绩排名前10%的有2 只:分别为北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合(代码001056),业绩排名8.5%,以及北信瑞丰量化优选灵活配置混合(代码007808),业绩排名9.6%
北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合成立于2015年3月27日,由基金经理陆文凯管理。数据显示,该基金成立以来收益79.50%,今年以来收益31.60%,近一月收益3.94%,近一年收益48.84%,近三年收益138.06%。近一年,该基金排名同类146/1994。
北信瑞丰量化优选灵活配置混合成立于2019年9月18日,由基金经理程敏管理。数据显示,该基金成立以来收益115.00%,今年以来收益29.86%,近一月收益12.81%,近一年收益51.72%,近一年,该基金排名同类161/1962。
此外,业绩排名 10-30%的权益产品还有7只:分别为由基金经理邹杰掌舵的北信瑞丰新成长,业绩排名11.8%;由基金经理庞文杰掌舵的北信瑞丰优选成长、北信瑞丰中国智造、北信瑞丰外延增长,业绩排名分别为15.1%、14.2%、17.4%;由基金经理张文博掌舵的北信瑞丰鼎丰灵活配置混合,业绩排名10.1%;由基金经理程敏掌舵的北信瑞丰研究精选,业绩排名16.0%;由基金经理陆文凯掌舵的北信瑞丰产业升级,业绩排名23.3%。
了解到,北信瑞丰基金的基金经理队伍相对年轻,他们对市场敏锐、观念与时俱进。这些基金经理各自拥有独特的,围绕投资理念、方法论、工具箱、能力圈、组合管理、交易体系等六个方面的投资框架,因此在业绩表现上也各有千秋。
全方位打造“高研值”团队
从多个不同渠道了解到,北信瑞丰基金众多权益投资产品的中长期业绩领先,得益于该公司将主动投资管理能力作为公司核心竞争力的发展战略定位。围绕这一定位,北信瑞丰基金致力于投资方法、投研团队、产品结构的完善。
第一,每位基金经理要求有明晰的风格。在投资领域,北信瑞丰对基金经理进行了行业配置和赛道划分,对基金经理的产品和业绩进行量化分析,让最合适的基金经理,在风险最匹配、最合适的赛道去跑。
第二,投研一体。业绩向上也得益于强调基金经理与研究员一起做研究,通过研究驱动投资,重心放在有经验的基金经理上,并提倡基金经理之间的共享。
第三,对基金经理和研究员的管理上,完善了期末结果考核,实现了月度动态纠偏,重视分析基金经理的强弱项,并对标业内最好的基金经理,进行归因分析,帮助他们总结优势、发挥强项,弥补短板。
据了解,北信瑞丰基金过去几年在持续推进投研一体化建设,推进基金经理的能力组合建设。基金经理不仅对所管理的基金负责,同时作为投研一体化的成员,也要参与所擅长行业和个股的研究工作。
在采访中获悉,在投研方面,无论是从薪酬待遇、人员编制,还是体制机制方面,北信瑞丰基金都给予了最大化的倾斜。公司将投研板块分为权益、固收、专户三大业务序列,每个序列独立核算、自负盈亏,每个序列在管理上相对独立,在制度上自成体系,在人员储备、考核晋升、薪酬分配、业务拓展等方面形成闭环,自成生态。同时,投研条线还建立了风险监测、评估、指导、调整体系,将投资成功建立在必然而不是偶然基础上。
此外,北信瑞丰基金还一直提倡长期投资、价值投资、理性投资,鼓励基金经理追求长期稳健的优秀业绩,将基金经理的考核长期化,通过考察基金经理的超额收益和跟踪误差,约束基金经理行为,减少短期跟风投资的盲目和冲动。
除了权益投资,注意到,北信瑞丰债券基金也有多个产品近期业绩表现亮丽。其中,靳晓龙管理的北信瑞丰稳定收益基金近一周、近一月、近三月排名均处于市场前1%,近六月排名处于前2%;鼎盛中短债近一周排名21.6%,近一月排名前 5%。

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