Tiedemann Group与Alvarium Investments宣布

透过与Cartesian Growth Corporation合并业务

成立Alvarium Tiedemann Holdings 并于纳斯达克上市

- Tiedemann及Alvarium集团将与特殊目的收购公司(SPAC) Cartesian Growth Corporation(纳斯达克：GLBL)合并，成立Alvarium Tiedemann Holdings(「Alvarium Tiedemann」或「AlTi」)，创建成为领先的独立全球投资公司，为企业家、跨代家族、机构和新兴下一代领导者提供信托服务、另类投资意见和策略顾问服务。

- 合并后的公司为全球各地家族和机构管理高达540亿美元的资产管理规模(AUM)及资产咨询规模 (Assets Under Advisement, AUA)。

- 合并公司的交易后股权价值预计约为14亿美元。

- 随着预期交易于2022年第一季度完成， Alvarium Tiedemann的普通股将在纳斯达克公开买卖。

- 机构投资者以及Tiedemann和Alvarium的策略伙伴已承诺透过私人投资公开股票(PIPE)购买最多1.65亿美元的Cartesian Growth Corporation普通股。

- Tiedemann Group、Alvarium和Cartesian的投资者电话会议定于今日美国东部时间上午8时举行。

2021年9月20日，香港讯– Tiedemann Group (「Tiedemann」) 、Alvarium Investments Limited (「Alvarium」) 及 Cartesian Growth Corporation(「Cartesian」)(纳斯达克：GLBL)今日联合宣布订立最终业务合并协议(「企业合并协议」)。

是次交易将创建Alvarium Tiedemann Holdings，成为领先的独立全球投资公司，为机构、企业家、家族和新兴下一代领导者提供信托及投资策略和服务。其遍布四大洲的广阔国际网络、多元化的专业知识，以及接触私人及机构投资者的能力，预期可提供极具吸引力的服务。其中，影响力投资或价值相连投资将为服务重心，并为家族企业提供至可信赖的顾问服务，并提供实质资产直接投资及共同投资的机会。预期交易于2022年第一季度完成后，Alvarium Tiedemann的普通股将在纳斯达克公开买卖，交易代码为「GLBL」。Alvarium Tiedemann的总部将设于纽约。

Tiedemann Group行政总裁Michael Tiedemann表示：「我们很高兴与Alvarium合作，成立一间直正独特的全球投资公司 ─ Alvarium Tiedemann。Alvarium带来的企业家文化以及丰富的全球能力和专业知识，将补足我们现时提供的客户体验。我相信，透过结合人才和地域覆盖的优势，加上Cartesian获取资本的途径，我们将得以提供持续增长和发展投资平台所需的长久实力。我们拥有一致的愿景，致力于多元化和包融性发展，为客户提供服务及继续走上成为与别不同的投资策略和服务领导者之道。」

Alvarium行政总裁Alexander de Meyer表示：「于认识Tiedemann的当下，我们随即被该公司在投资理念、客户服务以至企业文化方面与我们的相配度所吸引。在寻求扩大我们于全球之据点(尤其是美国)的大前提下，是次与 Tiedemann结盟令其成为我们最理想的合作伙伴。我深信这次合并将加快公司的增长、提升我们协助客户获取创新投资意见的能力，及确保我们的员工获得长远的发展机会。」

Cartesian 主席兼行政总裁Peter Yu表示：「我们很高兴向公开市场介绍Alvarium Tiedemann。我认为是次合并创建出一个强大及统一的能力生态系统，此将为跨代客户群提供服务，与此同时保持其独立性。拥有强大的基础建设以加快增长和创新，从策略及文化层面出发亦可谓完美契合。」

Michael Tiedemann将出任Alvarium Tiedemann行政总裁一职，而Alexander de Meyer将出任公司执行委员会主席，该委员会的成员包括具丰富及深入全球专业知识和经验的行业领先专业人士。

Alvarium Tiedemann亮点：

· 成立领先的独立全球投资公司，专注于高净值市场，并在影响力投资或价值相连投资领域具领导地位。

· 资产管理规模(AUM)及资产咨询规模(AUA)合共540亿美元，办事处遍布四大洲、11个国家及25个城市。

·  以精品经营模式实现全球规模的多元家族办公室策略，提供独特的服务，包括影响力或价值相连投资、信托、家族办公室、管治、全球房地产服务，以及由我们的私人市场集团提供商业银行及直接投资服务。

· 强大而且不断增长的机构投资产品，计划在房地产、影响力私募股权及其他另类资产类别领域进一步购入普通合伙人股份。

· 在另类投资和房地产领域拥有数十年的经营历史，因此在另类资产管理生态系统建立了广泛的关系网络，从而重复创造增长机会。

影响力投资和环境、社会和管治(ESG)重点：

Alvarium Tiedemann将继续其既定目标，在全球范围大幅增加影响力或价值相连投资，此外，其正寻求成为在性别平衡和多元金融服务行业方面均无可争议并具领导地位的全球公司。合并公司的营运团队于成立后正朝着性别平衡的目标迈进，而管理层亦致力于未来五年内令高级领导团队更多元化。

交易概览

是次交易创建具备考股权价值14亿美元的合并公司，这将透过Cartesian的信托现金及其高达1.65亿美元的私人投资公开股票中悉数承诺普通股提供资金。私人投资公开股票的承诺资本已从Alvarium及Tiedemann Group的机构投资者及战略伙伴获得，而Cartesian的信托账户则有3.45亿美元现金。

由活跃营运合伙人所持有超过96%的股权将会转入合并后的公司，而是次交易所得款项将悉数用于优化资本结构。所有涉及信托账户的可用现金及保留交易所得款项均须视乎Cartesian的公众股东是否进行赎回及交易费用支出而定。

Tiedemann Group、Alvarium及Cartesian各自的董事会已一致通过拟议的业务合并，并预期于2022年第一季完成。

这项交易将根据企业合并协议的条款和条件进行，有关协议包括惯例成交条件(customary closing conditions)，当中包括但不限于由美国证券交易委员会宣布生效的注册声明、获得Tiedemann Group及Alvarium经营所在地的若干司法管辖区的监管部门批准，以及获得Tiedemann Group、Alvarium及Cartesian的股东或成员(如适用)的批准。

有关拟议交易的其他数据，包括交易协议及投资者简报副本，将列载于由Cartesian向美国证券交易委员会提交的8-K表格之「最新报告」中。

顾问

Piper Sandler & Co. 担任 Tiedemann Group的财务顾问，Seward & Kissel LLP 担任其法律顾问。

Raymond James & Associates, Inc. 的资产及财富管理投资银行集团及 Spencer House Partners LLP 担任Alvarium 的财务顾问，Goodwin Procter LLP担任其法律顾问。

Cantor Fitzgerald & Co. 担任 Cartesian Growth Corporation 的资本市场顾问。此外，美银证券(Bofa securities)担任Cartesian的财务顾问和资本市场顾问，而Greenberg Traurig, LLP 则担任 Cartesian 的法律顾问。