7月9日,第一场家族办公室TOP50论坛城市沙龙,在杭州JW万豪酒店举行。现场,经济学专家学者、上市公司家族代表、新经济企业负责人、投资人以及50多位家族办公室代表齐聚一堂,围绕新经济时代,家族办公室如何形成新的行业共识,引导财富投入更创新、更具价值的社会领域,助力中国经济持续发展等议题,共话“新经济时代下,家族办公室的新机会”。

理享家表示,家族办公室扮演了家族财富的顶层设计的重要角色,从实业转向金融,并在财富大幅增值的过程当中逐步分散其风险,优化其财富结构。欧美各国一个半世纪的实践证明用顶尖力量去服务高净值人群才是家族办公室行业发展的真谛。

拥抱家族办公室时代机遇

麦肯锡在近日发布的《中国金融业CEO季刊》(以下简称为报告)中指出。截至2020年底,中国个人金融资产已达205万亿元人民币,创下历史新高。以个人金融资产计算,中国已成为全球第二大财富管理市场、第二大在岸私人银行市场。对标世界发达经济体,中国居民的金融资产占比明显偏低,预示着未来财富管理市场仍存在较大发展空间。

在居民财富管理需求持续高涨、数字化浪潮强势来袭、监管新规加速落地、行业创新不断涌现的背景下,中国的财富管理行业正迈向全新的发展阶段。

随着财产安全、隐私保护、投资多样性等需求增长,家族办公室行业受到追捧。这对家族办公室行业来说,既是机遇,也是挑战。

科技赋能助力行业长远发展

如今的杭州,不仅是一座拥有千年历史的文化名城,同时也是“新经济”之城,被冠以互联网之都、电商之都、民营企业之都、区块链之都以及算力之都等多个新称谓,是观察中国新经济的最佳窗口。

在新经济带动之下,杭州涌现出大批新财富人群。数据显示,早在2017年,杭州人均创业密度便已超过北京,位列全国第一,大量互联网中高端人才齐聚于此。随着大量公司上市,杭州诞生大批新富群体,海量投资和财富管理需求随之而来,将杭州打造为创新之都。

如今,杭州私募基金管理人增长至近3000家,管理规模达到2万亿元,拥有200家上市公司,总市值超过6万亿元,千万以上资产的新经济财富家庭超过5万户。这意味着,杭州是一座财富管理业高质量发展的核心城市。

从杭州向全国辐射,财富管理行业的边界正在悄然扩张。据招商银行联合贝恩公司发布的《2021中国私人财富报告》显示,2020年,中国个人持有的可投资资产总体规模达241万亿人民币,2018-2020年年均复合增长率为13%。

一系列数据背后,财富管理将迎来新的黄金时代。作为家族办公室TOP50论坛的发起方,理享家通过科技赋能,聚合资产端、理财机构和财富端,为从业人员提供多维度支持,乘上新经济东风,为更前沿的发展事业提供支持。

作为国内领先的智能财富管理技术服务提供商,理享家希望利用自身的SaaS平台优势,为行业提供合作共赢的机会。

理享家精心打造出前中后台一体化智能管理系统,可综合高效平台模式、线上渠道拓展能力以及全面的产品服务网络,为财富机构和从业者提供挖掘客户需求、定制产品化推荐和订单追踪等多种服务。

在为国内家庭办公室量身定制的科技解决方案背后,理享家将更多优质资源、专业技术注入家办行业,促进行业更快弥补能力的参差,形成高度集中化、标准化及专业化的共同体。

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