下一个拼多多? 会员电商云集赴美提交IPO招股书
2019-03-22 15:05
北京晚报
TF017
3月21日,会员电商平台云集周四向美国证券交易委员会(SEC)提交招股说明书(FORM F-1),计划通过首次公开募股(IPO)募集最多2亿美元资金,云集在招股书中暂未透露发行价格区间、发行量等信息。北京晚报记者了解到,这是继拼多多之后又一个赴美上市的社交电商公司。
云集表示,该公司打算申请在纳斯达克全球市场(the Nasdaq Global Market )挂牌,证券代码为“YJ”。投行摩根士丹利、瑞士信贷、摩根大通和中金公司担任云集首次公开募股的联系承销商。
据招股书显示,云集从2016-2018年GMV分别为18亿、96亿和227亿元,其中,2018年相比2017年,净增长136.5%,增速明显。另外,平台营收2018年为130.15亿元,2017年为64.4亿元。用户数量方面,招股书则显示,平台买家数量2016-2018年分别是:250万、1690万和2320万;付费会员(分销商)三年分别是:90万、290万和740万。客单价方面,2018年平均客单价超过978元。
记者了解到,云集最初从分销制电商出发,此前因涉嫌“传销”被罚款,目前已经“转型”为会员制电商,但社交媒体仍是其重要分发渠道。此轮IPO资金将主要用于拓展公司业务运营、建设技术基础设施,以及提升平台的服务能力。
据云集官网显示,云集创办于2015年5月,之后分别在2015年8月和2018年4月完成两笔融资,金额分别为:2.28亿人民币和1.2亿美元总计超过10亿人民币。经过三年多的发展,云集已拥有超过4500万普通用户和700万付费会员,单日销售额最高超过8.7亿元。